保障房建設的加速終結了大口徑無縫鋼管股的調(diào)整，大口徑無縫鋼管股近期受益不菲。
　　我們近日的研究顯示，保障房建設的加速終結了大口徑無縫鋼管股的調(diào)整，大口徑無縫鋼管股近期受益不菲。我們認為，未來宏觀政策尤其是財政政策預期有放松跡象，加上保障房建設進入集中開工期，我們預計，在7、8月份的大口徑無縫鋼管需求旺季，煤價仍將繼續(xù)上漲。
　　從目前狀況看，下半年經(jīng)濟和通脹走勢逐步明朗：中小企業(yè)資金面緊張狀況加劇，經(jīng)濟增速可能在低位徘徊甚至下滑。央行宣布自7月7日起加息25個基點。在未來通脹見頂并逐步回落預期下，市場普遍認為此次加息降低了未來進一步緊縮的必要性，增強了對未來政策逐步微調(diào)和放松的預期。
　　此外，保障房難題逐步破解，拉動效應加速顯現(xiàn)。2011年中央政府下達的保障房建設目標是1000萬套，到5月份開工僅三成，遇到的障礙主要就是地方政府的動力缺乏、資金缺口和土地落實問題，而這些難題正在一一破解?？紤]到時間限制，三季度很可能成為保障房的集中開工期，其對鋼鐵、水泥進而對大口徑無縫鋼管的拉動效應也將更加明顯地顯現(xiàn)出來。預計三、四季度新增大口徑無縫鋼管需求約為3300萬噸～3900萬噸。
　　從國際的角度看，目前國際大口徑無縫鋼管價格維持高位，中國進口量繼續(xù)大幅增加的趨勢或受阻。7、8月份北半球進入夏季用煤高峰，加上日本、越南因素影響，供求關系整體相對緊張，同時考慮到美國寬松政策繼續(xù)、美元疲軟對國際大宗商品價格的支撐，國際大口徑無縫鋼管高位盤整或波動上行可能性較大。中國進口量繼續(xù)大幅增加的趨勢或受阻。

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